我國已成全球減速機主戰(zhàn)場 產(chǎn)業(yè)沿3大方向轉型
發(fā)布時間：2020/4/2
我國已成全球減速機主戰(zhàn)場 產(chǎn)業(yè)沿3大方向轉型 減速機應用范圍廣泛，市場規(guī)模較大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，市場分散度高。一部分企業(yè)側重于生產(chǎn)廣泛適用于各下游行業(yè)的通用減速機，規(guī)格以中小型為主，產(chǎn)品呈現(xiàn)模塊化、系列化的特點，所屬行業(yè)為通用減速機行業(yè)。另一部分企業(yè)主要生產(chǎn)適用于特定行業(yè)的專用減速機，規(guī)格以大型、特大型為主，多為非標、定制化產(chǎn)品，所屬行業(yè)為專用減速機行業(yè)。以上兩類企業(yè)的產(chǎn)品差異大，相互競爭較少。
2、減速機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢
（1）國際減速機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
作為傳統(tǒng)的制造強國，德國、意大利、日本等國家的減速機產(chǎn)品在材料、設計水平、質量控制、精度、功率密度、可靠性和使用壽命等方面處于行業(yè)領先地位。
國際減速機行業(yè)的市場規(guī)模較大，市場參與者眾多，行業(yè)競爭激烈，整體集中度低，前十大制造商在國際市場的市場份額合計約20%。行業(yè)兩大巨頭分別為SEW和西門子，其他國際知名減速機企業(yè)包括倫茨、布雷維尼、邦飛利、住友、諾德等。世界范圍內(nèi)，減速機的主要產(chǎn)銷地均為歐洲、亞洲和北美洲。 2015年全球減速機的產(chǎn)量分布顯示， 33.62%的減速機生產(chǎn)于歐洲， 33.50%的減速機生產(chǎn)于亞洲。根據(jù)消費市場劃分，亞洲的消費市場份額達到了29.87%，略高于歐洲和北美洲。
（2）我國減速機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1） 發(fā)展現(xiàn)狀概述
減速機行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎性行業(yè)之一，產(chǎn)品廣泛應用于各下游領域，其發(fā)展與國民經(jīng)濟走勢密切相關。近年來，隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，減速機市場規(guī)模持續(xù)增長。 2010-2011 年，減速機行業(yè)以較高的增速穩(wěn)定發(fā)展。 2012 年減速機行業(yè)增速放緩。 2013 年，我國減速機行業(yè)呈現(xiàn)復蘇趨勢，當年行業(yè)銷售收入為 805.06 億元，同比增長 25.08%。 2014 年、 2015 年，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，行業(yè)增速有所放緩。 2015 年，減速機行業(yè)的銷售收入達到 887.18 億元。
我國的減速機行業(yè)處于擴張狀態(tài)，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模保持平穩(wěn)上升態(tài)勢，發(fā)展趨勢向好。從資產(chǎn)規(guī)模增速來看，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模于 2015 年達到 707.67 億元，相比 2009 年增長一倍以上，年復合增長率高達 14.92%。
2）減速機行業(yè)發(fā)展特點
目前，我國減速機行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下幾個特點：
① 形成了規(guī)模大、門類齊全、基礎堅實的產(chǎn)業(yè)
我國減速機行業(yè)目前已基本形成了門類齊全、能滿足下游行業(yè)配套需求的生產(chǎn)體系，成為中國機械基礎零部件中規(guī)模最大的行業(yè)之一，為國民經(jīng)濟發(fā)展提供了重要的支撐和保障。通過持續(xù)的技術引進和大型減速機企業(yè)不斷的研發(fā)攻關，在產(chǎn)品設計、工藝水平和質量控制等方面，已逐漸縮小與世界先進水平的差距，產(chǎn)品品質穩(wěn)定，性價比較高。
② 行業(yè)整合速度加快
國內(nèi)生產(chǎn)減速機的中小企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、競爭激烈。隨著中國國民經(jīng)濟的發(fā)展和制造水平的提高，客戶對于減速機產(chǎn)品的質量、售后服務、品牌影響力等愈發(fā)重視，更多的客戶傾向于購買質量與服務有保障的大企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品。中小企業(yè)利潤率下滑，行業(yè)整合速度加快，大型減速機企業(yè)的市場占有率不斷提升。
③ 市場進入門檻不斷提升
減速機作為機械設備的重要驅動部件，在產(chǎn)品設計、工藝技術方面有一定技術門檻，對于產(chǎn)品的設計水平、加工精度、運行平穩(wěn)性要求高，對減速機制造企業(yè)提出了更高的要求。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展以及中國制造水平的提升，減速機行業(yè)的技術門檻不斷提高，新進入者難以在短期內(nèi)突破技術壁壘。
3）下游行業(yè)需求分析
從應用領域角度看，減速機廣泛應用于國民經(jīng)濟各領域，包括環(huán)保、建筑、電力、化工、食品、物流、塑料、橡膠、礦山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、紡織、印染、飼料、制藥等。隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，作為下游行業(yè)所使用機器設備的重要基礎部件，減速機的需求將穩(wěn)步增長。
① 環(huán)保行業(yè)
近年來，國家對環(huán)保行業(yè)高度重視，國務院相繼發(fā)布《大氣污染防治行動計劃》、《水污染防治行動計劃》、《土壤污染防治行動計劃》等相關政策，積極推進環(huán)境保護和污染治理。《“十三五”規(guī)劃綱要》提出，要加快改善生態(tài)環(huán)境，并圍繞這一目標在環(huán)境綜合治理、生態(tài)安全保障機制、綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面進行了總體部署?！笆濉逼陂g，環(huán)保行業(yè)有望在政策的持續(xù)加碼扶植下，維持較高的景氣度。
環(huán)保行業(yè)的高速發(fā)展拉動了環(huán)保設備需求的提升。環(huán)保設備包括污水處理設備、除塵設備、廢棄物管理和循環(huán)利用設備、大氣污染控制設備等。在這些設備中，減速機的應用十分廣泛。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)， 2009年至2015年，環(huán)保、社會公共服務及其他專用設備制造行業(yè)的設備工器具購置金額年復合增長率達到36.26%。 2015年該行業(yè)設備工器具購置總金額達到989.18億元。環(huán)保行業(yè)的持續(xù)高速增長為減速機產(chǎn)品提供了巨大的市場空間。
② 建筑行業(yè)
建筑業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，近年來，建筑業(yè)全社會固定資產(chǎn)投資增速不斷提升，2014 年為 12.43%，2015 年達到了 20.14%。2017 年 2 月 24 日， 國務院辦公廳印發(fā)《關于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》，從優(yōu)化建筑市場環(huán)境、推進建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等多方面為建筑業(yè)的發(fā)展提供了政策指導。在相關政策的支持下，建筑業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。在建筑業(yè)各細分領域所使用的機器設備中，減速機均是不可或缺的重要基礎部件之一，如工程施工中的常用起重設備（包括卷揚機、升降機、起重機等）以及筑路架橋時使用的機械（包括破碎篩分機械、架橋機、攪拌機、盾構機）等。為建筑業(yè)提供材料的建材行業(yè)中， 減速機也是建材制造設備必不可少的重要基礎部件之一。在《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020 年）》等政策的推動下，建材行業(yè)裝備正在進行節(jié)能改造和技術升級， 一系列重點領域的裝備開發(fā)、替代、改造均需要配套減速機產(chǎn)品，擴大了減速機產(chǎn)品的需求空間。
③ 電力行業(yè)
電力是關系國計民生的基礎產(chǎn)業(yè)。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至 2016 年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量 16.5 億千瓦，同比增長 8.2%，其中非化石能源 6.0 億千瓦，占總發(fā)電裝機容量的比重較上年提高 1.7 個百分點?！笆濉逼陂g，電力建設和投資空間依然巨大。
減速機在各類電力設備中均有廣泛應用，包括火電大型磨煤機、除渣設備、風電設備、啟閉機、太陽能光伏發(fā)電設備、太陽能聚熱發(fā)電設備等。我國已進入世界電力裝備制造大國行列。根據(jù)《電力發(fā)展十三五規(guī)劃（2016-2020 年）》，我國電力工業(yè)將推動裝備提升與科技創(chuàng)新。未來，隨著國家不斷增大對發(fā)電設施的建設投入，電力設備的市場需求將持續(xù)增長，帶動減速機的市場需求提升。
④ 化工行業(yè)
化工是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)， 經(jīng)濟總量大， 產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高， 與經(jīng)濟發(fā)展、人民生活和國防軍工密切相關，在我國工業(yè)經(jīng)濟體系中占有重要地位。我國已成為世界第一大化學品生產(chǎn)國?！笆濉逼陂g我國石化和化學工業(yè)維持較快增長態(tài)勢，工業(yè)增加值年均增長 9.4%， 2015 年行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入 11.8 萬元?！笆濉逼陂g，在穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化和消費升級等因素的拉動下，石化化工產(chǎn)品市場需求仍將保持較快增長?；ば袠I(yè)的持續(xù)發(fā)展需要大量化工機械與其配套?；C械類別眾多，包括研磨設備、涂料成套設備、捏合設備、攪拌分散設備等，而減速機是這些化工機械的重要基礎部件之一?！笆濉逼陂g，多個重大石化項目的建設將需要大量與之配套的化工機械產(chǎn)品，從而拓寬了減速機行業(yè)的市場容量。同時，現(xiàn)有化工機械的調(diào)整與升級也將為減速機產(chǎn)品帶來更新需求，使減速機企業(yè)直接受惠。
⑤ 食品行業(yè)
食品行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分。在人民對生活品質要求日益提升的背景下，我國食品行業(yè)發(fā)展趨勢長期向好。 2015 年，規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入 11.35 萬億元，相對于 2010 年增長了 87.3%，年均增長 13.4%。2017 年 1 月 5 日，國家發(fā)改委、工信部聯(lián)合印發(fā)《關于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》，提出加快食品行業(yè)發(fā)展，推動食品工業(yè)轉型升級的目標。食品機械在食品行業(yè)的生產(chǎn)中具有重要作用，主要分為食品加工機械、包裝設備兩大類。食品加工機械包括篩選與清洗機械、粉碎與切割機械、攪拌機械、輸送機械等。包裝機械包括包裝印刷機械、包裝容器制造機械、包裝材料加工機械等。食品機械中廣泛使用減速機。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)， 2015 年農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)及食品制造業(yè)的設備工器具購置金額為 5,139.55 億元， 2009 年至 2015 年的年復合增長率達到 20.29%。減速機的需求有望隨著食品行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展而持續(xù)增長。
⑥ 塑料行業(yè)
我國是世界最大的塑料制品生產(chǎn)國和消費國之一。 2016 年，我國塑料制品產(chǎn)量達到 7,717.2 萬噸。與塑料加工相配套的塑料機械種類眾多，主要包括擠出機、注塑機、壓延機等，這些機械均需要配套使用減速機。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示， 2009 年至 2015 年塑料加工專用設備制造行業(yè)的設備工器具購置金額的年復合增長率達到 36.05%，由此可以看出，塑料加工設備的配套機械具有良好的市場前景。同時， 2016 年 8 月 5 日，工信部發(fā)布的《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》提出，對塑料制品行業(yè)進行技術改造，并發(fā)展高效、節(jié)能、精密、穩(wěn)定的塑料加工裝備。因此，從更新需求角度而言，塑料行業(yè)的設備升級改造也需要大量減速機產(chǎn)品與之配套。
⑦ 冶金、礦山行業(yè)
冶金、礦山行業(yè)屬于國民經(jīng)濟的基礎行業(yè)，其產(chǎn)品服務于國民經(jīng)濟各領域。隨著我國城鎮(zhèn)化建設持續(xù)推進及供給側改革不斷深化，我國冶金、礦山行業(yè)將不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、調(diào)整產(chǎn)品結構，實現(xiàn)轉型升級，保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。這為冶金、礦山設備的發(fā)展帶來了新的機遇?！笆濉逼陂g，環(huán)保、高效的冶金、礦山設備將迎來新一輪增長。減速機是冶金機械（包括金屬冶煉鑄造設備，金屬軋制設備，軋材精整設備等）和礦山機械（包括采掘設備、提升設備、窄軌運輸設備、破碎粉磨設備、選礦設備等）必不可少的重要基礎部件之一。冶金、礦山行業(yè)轉型升級的趨勢將對減速機的需求起到一定的拉動作用。
（3）我國減速機行業(yè)未來發(fā)展趨勢
① 工業(yè)自動化趨勢為減速機行業(yè)帶來發(fā)展動力
作為工業(yè)動力傳動不可缺少的重要基礎部件之一， 減速機在需要傳動的機械中運用廣泛。在我國人口紅利逐漸消失的背景下，勞動力成本不斷上升，機械替代人工成為必然的發(fā)展趨勢。企業(yè)為降低生產(chǎn)成本、提升生產(chǎn)效率，不斷擴大機器設備在生產(chǎn)過程中的應用覆蓋面，并引入自動生產(chǎn)線（自動輸送機）、自動化立體倉庫等設備。根據(jù)中國物流技術協(xié)會信息中心統(tǒng)計， 2014 年，我國自動化立體倉庫市場空間約 101 億，同比增長 26%，近十年來自動化物流倉儲系統(tǒng)市場規(guī)模保持了平均 20%左右的增長速度，預計未來將維持 20%增速。 2014 年，我國自動輸送機市場空間約 116 億， 同比增長 35%， 預計未來將維持 30%增速。在機械取代人工的工業(yè)自動化趨勢下，減速機的需求將得到大幅提升。以自動化立體倉庫為例，自動化立體倉庫的主體由巷道式堆垛起重機、輸送機系統(tǒng)、自動分揀系統(tǒng)等組成。巷道堆垛起重機穿行于貨架之間的巷道中，完成存、取貨的工作。輸送機系統(tǒng)是立體庫的主要外圍設備，負責將貨物運送到堆垛機或從堆垛機將貨物移走。這些機械的工作過程均需要減速機。因此，工業(yè)自動化趨勢為減速機行業(yè)帶來了新的發(fā)展動力。
② 對減速機產(chǎn)品質量和技術水平提出更高要求
在下游行業(yè)應用場景不斷豐富、需求愈發(fā)多樣化的背景下，客戶對減速機產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性、精度、種類多樣性等要求越來越高，減速機的產(chǎn)品質量和技術水平的重要性日益凸顯。在此背景下，減速機制造企業(yè)將加強質量控制，推進新產(chǎn)品開發(fā)和升級換代，并不斷加大研發(fā)投入和自主創(chuàng)新力度。一方面，減速機制造企業(yè)將會加大對齒輪齒形、齒輪承載能力等基礎技術的研究力度，加強產(chǎn)品優(yōu)化設計，建立產(chǎn)品設計基礎理論體系。同時，加強產(chǎn)品升級換代的自主研發(fā)力度， 繼續(xù)縮小與國外企業(yè)在產(chǎn)品的材料、設計水平、質量控制、精度、功率密度、可靠性和使用壽命的差距，適應市場需求的不斷變化。另一方面，引進更現(xiàn)代的數(shù)控化、自動化、智能化裝備，提高零部件的加工精度，適應客戶對產(chǎn)品質量要求不斷提高的趨勢。
③ 服務水平在市場競爭中的重要性日益提升
減速機行業(yè)參與者眾多，競爭激烈，提升服務質量是增強企業(yè)競爭力的重要方式之一。由于減速機種類眾多，且使用場景越來越多樣化，客戶需要了解不同減速機的型號、參數(shù)以做出合適的選擇。在此背景下，若能夠積極與客戶進行售前溝通， 根據(jù)客戶工作機的工況推薦適宜型號的減速機， 將有效提升客戶滿意度。當減速機的使用過程中出現(xiàn)問題， 若售后服務人員能對客戶所反映的問題作出快速響應，提供行之有效的解決方案，將改善用戶體驗，提升客戶的忠誠度。因此，提供及時到位的售前、售中及售后服務，將客戶的購買和使用體驗作為第一目標， 將提升客戶對企業(yè)的信賴感和滿意度， 增加企業(yè)與客戶之間的粘性，并樹立良好的形象。反之，若客戶的服務體驗不佳，有可能會導致客戶流失。
3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征
（1）周期性
減速機行業(yè)發(fā)展的周期性與下游行業(yè)相關。減速機行業(yè)的下游應用產(chǎn)業(yè)分布廣泛， 包括環(huán)保、建筑、電力、化工、食品、物流、塑料、橡膠、礦山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、紡織、印染、飼料、制藥等。對于通用減速機行業(yè)而言，單個行業(yè)的需求變化對減速機行業(yè)整體需求不會產(chǎn)生重大影響，行業(yè)的周期性更多與宏觀經(jīng)濟的整體周期性相關聯(lián)。
（2）區(qū)域性
從銷售角度看，減速機行業(yè)的銷售情況與下游行業(yè)需求緊密相關，銷售區(qū)域分布與各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平有一定相關性。從生產(chǎn)角度看，減速機的生產(chǎn)主要集中在東部省份。 2015 年，按省份劃分的產(chǎn)成品金額占比見下圖。江蘇省占比最高，達到 28.96%，其次是浙江省、上海市、山東省等。
減速機行業(yè)按地域分布的產(chǎn)成品金額占比
數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理
（3）季節(jié)性
由于減速機行業(yè)下游客戶分布廣泛，市場的需求期間分布較均衡，減速機行業(yè)季節(jié)性特征不明顯。
中國減速機轉型三方向
我國目前正處于一個經(jīng)濟社會發(fā)展的轉型期，而減速機行業(yè)作為中國起步較早的“老行業(yè)”，勢必要做出一定的表率，促進我國經(jīng)濟社會發(fā)展實現(xiàn)順利的轉型。
中國減速機行業(yè)轉型可以一下三個方向下手：
首先隨著國家對綠色環(huán)保型減速機的支持，減速機產(chǎn)業(yè)的轉型要注意建立健全創(chuàng)新體制與機制，堅持以化工產(chǎn)業(yè)精細化、循環(huán)化，裝備制造業(yè)智能化、高端化，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)生物化、系列化，新興產(chǎn)業(yè)高端化、集成化為核心，共同推動行業(yè)的健康高效發(fā)展。
其次，減速機企業(yè)加強與國內(nèi)外大企業(yè)大財團的合作。目前國外經(jīng)濟形勢不容樂觀，創(chuàng)新型減速機企業(yè)要以大項目、好項目為支撐，繼續(xù)加大對技術與專人人才的投入，不斷形成“招引大項目、培育大企業(yè)、集聚大產(chǎn)業(yè)、建設大園區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略。
最后，行業(yè)要培育品牌與申請專利，在轉型升級與創(chuàng)新發(fā)展的軟環(huán)境方面加快營造速度。減速機民經(jīng)濟諸領域機械傳裝置行業(yè)涉及產(chǎn)品類別包括各類齒輪減速機、行星減速機及蝸桿減速機包括各種專用傳裝置增速裝置、調(diào)速裝置、及包括柔性傳裝置內(nèi)各類復合傳裝置等產(chǎn)品服務領域涉及冶金、色、煤炭、建材、船舶、水利、電力、工程機械及石化等行業(yè)。
行業(yè)的發(fā)展不僅要求產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)、創(chuàng)新體制的建立，還在于龍頭企業(yè)的帶動動力。當動力逐漸增多，良性的運轉能力不斷疊加，行業(yè)的發(fā)展將不斷提高、升級，向著健康、高效發(fā)展